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Luke Frasier bittet Daniel und Nicolas, ihm bei der Aufklärung seiner mysteriösen Mordfälle zu helfen. Sie finden schnell die Spur des Killers, doch dabei gerät Nicolas in die Hände einer Gruppe, die einem perversen Hobby nachgehen: der Menschenjagd. Deren Anführer, Steven Birmingdale, zwingt den unsterblichen Vampir, fortan bei ihren Todesspielen das Opfer zu sein. Um Nicolas gefügig zu halten entführte er Brendan, Shawna und Lukes Tochter und droht, sie zu töten. Während Daniel und Luke vergeblich versuchen, Nicolas zu befreien, fordert Birmingdale von seinem Gefangenen immer schrecklichere Dinge. Schließlich zwingt er Nicolas dazu, die größte vampirische Todsünde zu begehen, die Erschaffung eines blutrünstigen Vampirs.
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Rebecca betreibt eine kleine Silberschmiedemanufaktur. Einen Tag vor dem ersten Advent bekommt sie jedoch unerwartet Besuch, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellen wird. Der Bote beschert ihr einen gewonnenen Urlaub in einer verschneiten Winterlandschaft, mitsamt einer Weihnachtshütte. Zuerst weigert sich Bekki, diesen Gewinn anzunehmen, obwohl es ihr sehnsüchtigster Traum ist, einmal in der Weihnachtsstadt ihren Urlaub zu verbringen. Mit einiger Überredung der Elfe startet sie aber dann doch in ein weihnachtliches Abenteuer. Während ihrer Reise stolpert sie von einem Missgeschick ins nächste. Plötzlich verschwindet wie aus heiterem Himmel über Nacht ihr Auto. Zudem muss sie sich auch noch mit einem mürrischen Pick-up-Fahrer auseinandersetzen. Außerdem erhält sie das Angebot, in der Weihnachstadt eine kleine Silberschmiede zu übernehmen. Dabei soll es nicht bleiben, denn da Weihnachten vor der Tür steht, hat der Weihnachtszauber noch einiges mit ihr vor. Bis sie in einer stürmischen Nacht einen kleinen Wolf vor dem Erfrieren rettet.