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Seit die Elbin Ornaliél von ihrem König aus dem Silberwald vertrieben worden ist, gehört unwürdige Lust zu ihren ständigen Begleitern. Nach einer wilden Nacht findet sie ihren Geliebten, den mächtigen Drachenkrieger Drac, aufgeschlitzt in einer finsteren Gasse. Für die Elbin gibt es nur eine Erklärung: Eine überaus mächtige Bestie geht um und möchte Ornaliél ködern. Die gefallene Elbin nimmt die Fährte des Ungeheuers auf – und muss im entscheidenden Augenblick feststellen, dass die Lust sie überwältigt und sie etwas heraufbeschwört, das sie nicht kontrollieren kann.
Die jungfräuliche Wüstenprinzessin Jafira soll als Tribut an die Feinde ihres Stammes ausgeliefert werden. Dadurch erhofft sich ihr Vater endlich Frieden. In ihrer Vorstellung sieht sie sich schon auf Knien dem lüsternen Oberhaupt des feindlichen Stammes ausgeliefert. Die Gerüchte über dessen unstillbare Lust sind weitbekannt und Jafira ist sicher, den Rest ihres Lebens als Sklavin bei ihm zu verbringen. Bei dessen Stamm angekommen, muss sie jedoch feststellen, dass ihre Vorstellungen sie getäuscht haben. In Wirklichkeit erwartet sie ein völlig anderes Schicksal ...
Mary-Ann ist noch Jungfrau und deswegen ganz besonders wertvoll. Ihre ungeöffnete Intimität wird ihre Familie vor der drohenden Armut retten – aber nur, wenn sie es schafft, Sir Cédric ordentlich zu befriedigen. Der Druck auf die sexuell unschuldige Mary-Ann ist gewaltig. Ob sie sich überwinden kann, Sir Cédric auch die außergewöhnlichsten Wünsche zu erfüllen?
Der Sage nach lebt in der nahen Kathedrale eine Succuba. Falls die Gerüchte stimmen, verwandelt diese Lustdämonin sämtliche Mädchen der Umgebung in verführerische Huren. Um das geordnete Leben in den Dörfern und Familien zu bewahren, machen die Bewohner Jagd auf verdächtige Frauen. Auch Dakaria fällt auf, weil sie wunderschön ist. Der Schuldspruch über sie ist schon fast gefallen, da kommt ein mutiger Abenteurer daher. Konnor befreit sie unter der Bedingung, dass sie ihre Unschuld beweist. Dazu bringt er sie mitten ins angebliche Quartier der Succuba: in die Kathedrale.
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